北九州市戸畑の不動産・保険・経営のトータルアドバイザー、エステートオフィス ゼスト

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代理店勧誘方針

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基本方針

  • 法令等を遵守することを最優先するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
  • お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います。
  • ファイナンシャル・プランナー、保険のプロフェッショナルとして、知識習得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供するよう努めます。

1.法令等を遵守します

保険商品の販売および不動産売買等にかかわる勧誘にあたっては、法令、会社の方針、規定、手続き等(以下、「法令等」と言います。)を遵守することを最優先に致します。

従業員に対する法令等の遵守に関わる教育・指導の徹底をはじめ、法令順守体制の強化に努めます。

2.お客様にとって最適な商品をご提案します

保険商品の販売等に際して、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最善な保障内容・妥当な保障額の商品をご提供するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。

外貨建の保険・変額保険年金等リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分考慮し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。

私どもの販売ポリシーと致しまして、無理な勧誘や無理な解約など、トータルとしてお客様にとって、長期的な資産形成に好ましくない行為や長期的にお客様の不利となる商品の勧誘は致しません。

3.勧誘の際は、極力ご迷惑をおかけしません

お客様のお仕事や生活の平穏を害することの無いよう、訪問やお電話による勧誘の時間帯には十分に配慮いたします。

お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切致しません。

生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品および引受保険会社についてお客様の誤解を招くことの無いよう、明確に区別して取り扱います。

4.重要事項等を、誠実にお客様にご納得いただけるよう説明させて頂きます

保険契約の内容およびご契約に関する重要事項に関しては、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」等の書面の交付により説明を行い、お客様が十分に理解されたうえで、ご加入いただきますよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は会社の規定に従った適正なものを使用します。

従業員については、定期的に商品内容。お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき募集および説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。

5.お客様に関する情報を適正に取り扱い致します

お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するものとし、厳重な管理を行い、適性に取り扱いいたします。

詳細については、個人情報保護方針をご覧ください。

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